系统定义意味着管理员创建一个仪表板,然后所有用户(具有适当的安全角色)都可以看到该仪表板。此外,用户还可以创建自己的个人视图、图表或仪表板来显示与他们相关的数据。然后您可以与其他用户共享这些内容。 您可以在这篇博客文章中 塞浦路斯 电话号码数据库 详细了解 Dynamics 提供的显示选项以及如何在系统中实施这些选项:在 Microsoft Dynamics 365 中创建图表和仪表板 Dynamics 图表和仪表板最常见的用例是简单但非常有用的可视化,例如支持日常任务跟踪或作为销售的行动指示器。 现场网络研讨会:卓越客户管理之路。更多信息 ” 然而,当涉及到更复杂的问题时,用户很快就会遇到限制,因为与微软在数据准备和可视化方面的旗舰产品——商业智能工具Power BI相比——Dynamics 365中的选项是有限的。 在本文中阅读有关商业智能的更多信息:商业智能 – 如何提高公司的智商? Microsoft Power BI 的分析选项 Power BI 作为 Microsoft Power Platform 的一部分,自 2015 年推出以来一直是领先的 BI 应用程序之一,最重要的是,它脱颖而出 直观的操作, 多样化的可视化选项和 各种数据源的简单连接。 Dynamics 365 在数据可视化方面存在局限性,而 Power BI 则具有优势 - 例如无限的仪表板。 这两个工具组成了一个强大的团队,并且双向连接都非常容易。
要使用 Power BI 访问 CRM 数据,只需单击几下即可将 Dynamics 作为数据源连接。来自 CRM 的所有数据均可用于Power BI 中的综合应用程序: 广泛的分析,包括人工智能 多样化的可视化选项 计算有意义的 KPI 创建仪表板 创建报告 截图3 截图4 Microsoft Dynamics 365 和 Microsoft Power BI 组合 结合使用 Power BI 和 Dynamics 的一个主要优势是可以连接其他外部数据源,从而通过其他有价值的信息来丰富 CRM 数据。 创建的图表和仪表板,甚至整个报告,都可以轻松集成到 Dynamics 中。这意味着用户可以在需要时使用它们,并且可以作为有关客户的更好决策的基础。集成的 Power BI 表示不必取代 Dynamics 自己的表示,而是对其进行补充。根据预期用途,出现以下示例性应用: 集中创建 Power BI 仪表板以实现更复杂的数据表示 动态仪表板和个人视图、图表和仪表板,用于优化日常工作管理 Power BI 数据可视化过滤到数据集(例如客户的销售发展) 结论 数据的可视化提供帮助用户第一时间了解相关信息,从而为客户做出更好的决策。Microsoft Dynamics 365 已经提供了基本的显示选项,例如个人任务跟踪。Power BI 的额外使用非常适合可视化更复杂的关系并通过外部数据丰富内部 CRM 数据。 Dynamics 365 和 Power BI 的集成非常简单,可帮助您充分利用数据。