系统 Microsoft Dynamics 365 提供广泛的分析和可视化选项，使日常工作变得更加轻松并做出基于数据的决策。 微软的BI工具（Power BI）还可以让您进行更进一步、更全面的分析。在这篇博客文章中，您将了解 Dynamics 365 提供哪些可视化选项以及使用 Microsoft Power BI 可以带来哪些额外附加值。 有意义的分析的重要性 如今，如果没有对公司数据的有意识收集和一致评估，几乎没有任何公司能够在市场上成功生存。 数据还构成了 CRM 系统的基础，该系统是以客户为中心协调公司活动的工具 - 无论是联系方式、销售数据、对活动的反应还是绩效评估。只有拥有正确的数据，才能实现所有客户的整体视图，即所谓的 360° 客户视图。 借助Microsoft Dynamics 365等 CRM 系统，可以收集公司不同领域的信息并在一个中心位置提供这些信息，旨在创建统一的体验，从而建立愉快的长期客户关系。为了在员工的日常活动中提供最佳支持 ，以图表和图形的形式可视化数据通常是有意义的，以便第一眼就能识别与决策相关的信息。 Microsoft Dynamics 365 的分析选项 Dynamics 365 已经标配了一些用于数据准备和可视化的基本工具： 视图：实体记录（例如公司）的可过滤列表 图表：将视图可视化为折线图、条形图、饼图或漏斗图（例如未平仓报价） 仪表板：（最多 6 个）视图和图表的集合 截图1 （图片来源：infinitas GmbH / 以下所有图片均来自 infinitas GmbH） 截图2 这三种显示形式均可由系统或用户定义创建。
系统定义意味着管理员创建一个仪表板，然后所有用户（具有适当的安全角色）都可以看到该仪表板。此外，用户还可以创建自己的个人视图、图表或仪表板来显示与他们相关的数据。然后您可以与其他用户共享这些内容。 您可以在这篇博客文章中 塞浦路斯 电话号码数据库 详细了解 Dynamics 提供的显示选项以及如何在系统中实施这些选项：在 Microsoft Dynamics 365 中创建图表和仪表板 Dynamics 图表和仪表板最常见的用例是简单但非常有用的可视化，例如支持日常任务跟踪或作为销售的行动指示器。 现场网络研讨会：卓越客户管理之路。更多信息 ” 然而，当涉及到更复杂的问题时，用户很快就会遇到限制，因为与微软在数据准备和可视化方面的旗舰产品——商业智能工具Power BI相比——Dynamics 365中的选项是有限的。 在本文中阅读有关商业智能的更多信息：商业智能 – 如何提高公司的智商？ Microsoft Power BI 的分析选项 Power BI 作为 Microsoft Power Platform 的一部分，自 2015 年推出以来一直是领先的 BI 应用程序之一，最重要的是，它脱颖而出 直观的操作， 多样化的可视化选项和 各种数据源的简单连接。 Dynamics 365 在数据可视化方面存在局限性，而 Power BI 则具有优势 - 例如无限的仪表板。 这两个工具组成了一个强大的团队，并且双向连接都非常容易。
要使用 Power BI 访问 CRM 数据，只需单击几下即可将 Dynamics 作为数据源连接。来自 CRM 的所有数据均可用于Power BI 中的综合应用程序： 广泛的分析，包括人工智能 多样化的可视化选项 计算有意义的 KPI 创建仪表板 创建报告 截图3 截图4 Microsoft Dynamics 365 和 Microsoft Power BI 组合 结合使用 Power BI 和 Dynamics 的一个主要优势是可以连接其他外部数据源，从而通过其他有价值的信息来丰富 CRM 数据。 创建的图表和仪表板，甚至整个报告，都可以轻松集成到 Dynamics 中。这意味着用户可以在需要时使用它们，并且可以作为有关客户的更好决策的基础。集成的 Power BI 表示不必取代 Dynamics 自己的表示，而是对其进行补充。根据预期用途，出现以下示例性应用： 集中创建 Power BI 仪表板以实现更复杂的数据表示 动态仪表板和个人视图、图表和仪表板，用于优化日常工作管理 Power BI 数据可视化过滤到数据集（例如客户的销售发展） 结论 数据的可视化提供帮助用户第一时间了解相关信息，从而为客户做出更好的决策。Microsoft Dynamics 365 已经提供了基本的显示选项，例如个人任务跟踪。Power BI 的额外使用非常适合可视化更复杂的关系并通过外部数据丰富内部 CRM 数据。 Dynamics 365 和 Power BI 的集成非常简单，可帮助您充分利用数据。
发表于 2024-4-25 12:19:53
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